活动管理使用指南
本指南覆盖活动库、客户活动模板、官方活动模板、单台设备的活动规划、年度计划批次、活动执行工作台和活动总结。菜单是否显示、能否新建或修改，分别由账号角色、公司范围、功能权限和记录状态决定；请按页面实际提供的按钮操作。查看页面或记录不表示拥有写入权限。
活动执行工作台
打开“活动执行工作台”，通过“当前任务”“执行历史”“计划外活动”切换记录类型。可按活动类型、部门、活动名称（计划外活动中按设备/内容）、设备阶段、频次、到期日期范围和负责人筛选；“我的待办”仅筛出当前账号负责的任务。点击“查询”或筛选项触发查询，使用分页查看其余记录。表格显示设备、活动、计划编号、来源、阶段、业务状态、负责人和操作；点“记录”查看执行历史，历史行可查看报告。
在“当前任务”中，只有可执行该任务且页面显示“提交结果”的账号才能提交。打开表单后，可上传本次活动报告，也可选择该设备已有的当前有效报告。上传/选择后等待 OCR 完成，逐项核对执行日期、执行结果、执行人和报告编号；校准任务还需核对校准范围及允差，必要时填写备注。执行结果为“通过”“部分通过”或“不通过”。页面会显示尚缺材料；未补齐必填内容、报告识别仍在处理中或上传未完成时，“确认提交”不可用。管理员可在页面允许的情况下设置材料豁免，但必须填写豁免理由。
点击“确认提交”后以成功提示和更新后的任务状态为准。通过会完成当前周期并推进后续计划；部分通过或不通过会追加执行记录并保留当前周期。若提示下一周期已存在或日期需要复核，返回设备活动规划核对，不要自行认定计划日期已经推进。上传失败或识别失败时按提示重试，必要时重新上传或手工核对报告。只有查看权限而没有执行权限的客户工程、OC 或其他账号可以浏览其可见任务和历史，但不能代替有执行权限的账号提交结果。
“计划外活动”中，设备详情里的入口用于查看或记录该设备的计划外活动；全局列表还可能包含服务需求投影和历史手工执行记录。处理服务需求时仍回到该需求本身，不要把计划外列表行当成独立的活动完成记录。没有可用设备或记录时，先检查筛选、公司范围和账号授权。
公共测试·客户工程·待办任务示例；截图中的待办尚未提交执行结果。
公共测试·客户工程·仅展示报告选择入口，未上传报告或提交结果。
活动库：查找或维护活动
在“仪器管理（SIM）”中打开“活动库”。如页面要求选择受管公司，先选择本次要维护的公司；公司上下文未就绪时，新建入口不可用。
可按活动名称搜索，并按标准/自建、仪器所处阶段、频次类别、首次放行活动及启用状态筛选。结果按页显示。表格可查看活动名称、归属、适用阶段、频次、依据来源和状态；点击行内入口查看定义。有编辑权限且活动属于当前账号可维护的范围时，入口才会显示“编辑”；“新建活动”还要求公司上下文就绪。客户侧维护本公司的自建活动，标准活动由有权的熙迈管理员维护。活动定义上的“首次放行活动”只是活动属性，不表示设备已放行；执行工作台中首次放行的筛选和手工标记入口目前暂时弃用，列表已有标签仍可能只读显示。
新建或编辑时填写活动名称；中文显示名称和说明可按需补充。至少选择一个适用阶段，再选择“非周期性”或“周期性”；周期性活动还要填写正整数频率和单位。依据来源应按实际标准、指南或 SOP 记录，不要猜填出处。首次放行活动是活动定义的标记，不表示设备已放行。编辑已有条目时，只有具备相应权限的账号才能修改启用状态或标准适用配置。确认字段无误后点击“保存”；页面显示成功后再关闭。缺少名称、阶段、周期频率或单位，或依据来源超长时，页面会提示校正；保存失败时按提示处理并重试。
公共测试·客户工程·实际界面；编辑范围随账号权限。
客户活动模板
在 SIM 中打开“客户活动模板”。列表显示本公司模板名称、条目数、版本和停用状态；点击“预览”可检查每条活动、对象/内容和频次。预览只用于查看，不会把模板应用到设备。
只有页面显示“管理模板”的账号才能维护模板。打开管理窗口后可新建或编辑模板，填写模板名称，从活动库选择活动并逐条添加；可为重复活动填写不同的对象/内容，选择非周期或周期频次，并在周期活动中填写频率和单位。保存后检查列表中的模板名称、版本和条目数。模板行提供启用/停用操作；停用模板仍可能出现在管理列表中，但设备规划中不能应用。列表为空时先确认公司上下文和授权范围，再联系管理员核查；不要把空列表当作模板已生效。
客户工程或 OC 只有在当前账号具备活动规划编辑权限、且出现管理入口时才能管理模板；无入口时仍可按页面授权范围查看。具体公司范围以登录账号和模板列表为准。
公共测试·客户工程·示例暂无客户活动模板；空列表不表示活动计划已保存或生效。
官方活动模板
当前“官方活动模板”独立菜单仅对平台管理员和后台管理员开放。客户工程和 OC 如有设备规划编辑权限，可在设备活动规划的模板选择区域查看、预览并应用已开放的法规或指南模板；这不等于可以维护官方模板。
官方模板页可切换“全部”“法规”“指南”，查看模板名称、分类、标准、模板类型、条目/规则数、版本和启用状态。点击“预览”检查模板内容；规则型模板按阶段展示各风险分类的适用性，静态模板展示活动及频次。模板中可点击的活动名称会打开活动定义详情；未找到关联活动时，先核对活动库，不要据模板名称推断具体要求。
只有平台管理员或后台管理员看到“管理官方模板”及行内“管理”入口。管理窗口中可新建或编辑模板名称和分类；规则型模板维护活动在各风险分类下的“需要 / 不需要 / 考虑”，静态模板则选择活动、频次类别、周期频率与单位。保存后确认列表中的分类、版本和启用状态已更新。停用模板不会清除已发布计划所保存的版本快照；如保存失败，按页面提示检查内容和权限后重试。
年度计划批次
“年度计划批次”用于按客户及设备范围，集中生成校准、PM 和验证等活动实例；它与设备详情中的单台设备活动规划是两套入口。批次列表显示名称、状态、年度区间和创建时间。页面没有独立的搜索或筛选栏；列表为空时显示“暂无批次”。“新建批次”和状态流转按钮只在当前账号有相应编辑权限时出现。
- 点击“新建批次”，填写批次名称和开始、结束日期。公司、服务等级、部门、设备类型和客户 ID 可用于限定设备范围；服务等级留空表示全部。核对范围后点击“创建”。仅当名称和日期范围已填写且页面提示创建成功，批次才会进入列表。
- 对批次点击“预览”，检查适用设备数、已启用的校准/PM/验证计划数、预计实例数及缺少规则的设备数。预览用于发现范围和计划规则问题，不会生成执行实例。缺少规则或数量不符合预期时，先核对设备范围和现有设备计划，再继续审批。
- 点击“计划明细”检查设备、计划类型、原计划日和最终计划日。处于草稿状态、且该行尚无可复用实例时，才可调整最终日期；点击“保存调整”后必须填写调整理由。已有实例的行显示“复用实例”，不能在这里改期。日期调整保存成功后重新检查明细。
- 批次按页面状态推进：草稿点击“提交审核”；待审核状态由页面提供“审核通过”或“退回”；退回需要填写理由，退回后回到草稿。审核通过后点击“锁定”，锁定后点击“发布”。各操作完成后检查列表状态已更新；按钮没有出现时，不要尝试绕过状态或权限。
- 发布后，仍需在该批次点击“生成实例”。成功提示会分别显示新建和复用的实例数量；重新加载列表并进入活动执行工作台核对生成的任务。锁定或发布本身不等于实例已生成。
若创建、预览、日期调整、审核流转或生成失败，页面会显示错误；先核对必填项、范围、当前状态和权限，再刷新并重试。重试前先确认实例是否已生成，以免重复处理批次。
查看设备活动规划
从“仪器列表”打开设备详情，再进入“活动规划”。详情页可查看“新安装设备活动规划”和“在用设备活动规划”：前者展示法规/阶段规划信息，后者显示启用状态、范围、计划内容、频率、下次计划日期、最近执行日期和结果；设备资料或历史记录为空时，页面会显示空状态。只读详情页不提供编辑权限时，可通过有权使用的设备编辑入口进入活动规划编制区。
有规划编辑权限且计划尚未锁定时，可在“新建活动规划”中按名称、仪器阶段、频次和要求类型筛选活动；勾选后选择“添加”，或使用“添加当页勾选”。也可切换“客户自定义”“法规”“指南”模板并搜索名称。点击“预览”先核对条目、频次、匹配规则、标准版本和风险分类；只有模板启用且账号有编辑权时才出现“应用”。应用前请特别核对确认提示：应用会替换当前未发布的手工活动集合，并重置对应日期和责任人信息。规则模板须先预览并确认风险分类有效；模板版本或风险分类改变后，重新预览再应用。
在“当前活动计划”逐行核对活动、对象/内容、频次、频率和单位、上次日期、计划日期、责任人及执行单位。按计划补齐空缺字段；有未保存修改时点击“保存草稿”，确认出现保存成功和版本号。草稿不会生成执行任务。发布前系统会逐行提示缺少的发布资料；至少补齐对象/内容、计划日期、责任人，以及周期活动所需频率和单位。点击“进入执行（发布）”并在确认框再次核对活动清单；有逾期计划时还需确认是否按当前日期发布。发布成功后计划被锁定并生成执行任务。之后如有编辑权限，可使用“修订计划（重新进入草稿）”创建新修订；不要把修订草稿当作已发布的新任务。
单台活动计划的错误与年度批次错误处理不同：遇到“版本冲突”时，可加载服务端最新版本或保留本地修改后再核对，不能在未核对时覆盖他人修改；遇到“计划已锁定”时，先确认是否需要并有权创建修订；接口未就绪时不要把本地输入当作保存成功。活动库或模板为空时，可检查公司上下文、筛选条件、活动状态和账号可用范围。
公共测试·客户工程·设备活动规划示例；截图中的模板查询为空不表示设备计划为空、已保存或已生效。
活动总结
“活动总结”位于有权限查看的设备详情区域中，不是本指南所列 SIM 顶层菜单。打开设备详情的“活动总结”后查看本设备汇总；能否看到该区域由账号权限、公司目录和公司版本共同决定。活动类别按所选设备和统计范围内实际采用的活动动态生成，不是固定的 PM、校准等卡片；自定义活动名称也可作为类别显示。活动总结按实际执行日期汇总活动库执行结果及旧运维记录，待签核或没有执行结果的任务不会计入统计。可选择本月、本季度、本年度、近3年或近5年范围并刷新；页面会显示范围起止日、类别统计、执行明细和关注项。范围按北京时间解释，开始日包含、结束日不包含。点击执行明细或关注项可查看记录、备注及已关联附件；若加载失败，使用对应区域的“重试”。
有对应报告权限的账号可在“年度运维总结报告”新建报告，填写报告年度、名称和备注后保存；在可编辑状态下可修改草稿。对可生成状态点击“生成报告”，跟踪列表状态及失败原因；生成完成且存在输出文件后，使用“下载Word”或“下载PDF”。失败时先看失败原因，修正报告信息后按页面提供的入口重试。删除入口仅对具备删除权限且记录处于允许删除状态的账号显示。
活动总结主体下方的“CCP 趋势与趋势报告”默认收起；没有可分析的趋势数据或没有可展开的报告记录时，相应区块不可展开。设备有可用 CCP 参数时，可选择一个或多个参数及“最近N次”范围查看趋势；没有可分析的数值时趋势区会显示空状态。达到创建权限且有可用参数后，才可新建趋势报告；报告名称、CCP 参数、最近N次和备注保存后，再按状态生成或下载。趋势加载失败可单独重试，不代表上方活动统计失败。
客户工程、OC 和其他角色能看到哪些设备及报告操作，以设备范围与页面实际按钮为准；没有“新建”“编辑”或“生成”入口时联系管理员核实对应活动总结权限，不要把统计为空或报告草稿当作活动执行成功。
客户工程与 OC 的权限边界
活动库、模板、规划、执行与总结分别受独立查看和写入权限控制。当前客户工程和 OC 可能查看授权范围内的活动、规划和执行历史；客户模板管理、计划发布、年度批次流转、执行结果提交及报告操作只有在相应入口出现、当前记录状态允许且服务端接受时才能完成。官方模板维护仅限平台管理员和后台管理员。遇到按钮缺失或无权限提示时，先核对当前设备、公司范围和记录状态，再联系管理员确认具体授权。